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中国经济网北京2月9日讯今日,上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称“阿莱德”,301419.SZ)在深交所创业板上市。截至今日收盘,阿莱德报54.78元,涨幅120.89%,振幅90.52%,换手率67.21%,成交额5.79亿元,总市值54.78亿元。
阿莱德是一家高分子材料通信设施零部件供应商,为客户提供业内领先的射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品,以及包括前期研发设计介入(对于射频与透波防护器件,公司的前期介入最重要的包含材料选型推荐和连接结构的协助设计;对于EMI及IP防护器件和电子导热散热器件,公司的前期介入主要是分析客户的真实需求和确定材料方案)、中期产品研究开发(包括模具开发、生产的基本工艺开发和生产配套设备开发等)、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。
张耀华为阿莱德的控制股权的人、实际控制人。张耀华直接持有公司1,500万股股份,通过上海英帕学企业管理中心(有限合伙)(以下简称“英帕学”)间接持有1,350万股股份,合计持有公司2,850万股股份,占公司发行前总股本的38%。张耀华与公司股东英帕学、张艺露(张耀华之女)、朱红、朱玲玲(朱红之女)、薛伟签署了《一致行动协议》,约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致,在意见不一致时以张耀华的意见执行。鉴于上面讲述的情况,张耀华实际控制公司73.60%的表决权。
2021年5月27日,阿莱德首发过会,创业板上市委2021年第28次审议会议提出问询的主要问题:
1.发行人2014-2020年主要经营业务收入年复合增长率为1.91%,报告期内毛利率高于同行业可比公司。请发行人代表结合市场规模、行业竞争格局、技术壁垒、新产品研究开发等因素,说明发行人业务有没有成长性,高毛利率有没有可持续性。请保荐人代表发表明确意见。
2.报告期内,发行人外销收入占比较高;其主要客户爱立信、诺基亚有超过50%的收入来自北美和欧洲,也有特殊的比例的收入来自印度。2019年,发行人在印度设立子公司。请发行人代表说明国际经贸摩擦、印度新冠疫情等因素是否会对发行人境外销售构成重大不利影响。请保荐人代表发表明确意见。
3.发行人股东薛伟、朱红曾将大额分红款借予实际控制人张耀华及其配偶,薛伟与供应商实际控制人或法定代表人之间有资金往来且合计金额较大。请发行人代表说明上述资金往来的合理性,相关方之间是不是存在股权代持情形,发行人与供应商之间是不是真的存在利益输送行为。请保荐人代表发表明确意见。
阿莱德本次公开发行股票2,500万股,占发行后总股本的比例为25.00%,发行价格为24.80元/股,保荐人(承销总干事)为兴业证券股份有限公司,保荐代表人为陈全、温国山。
阿莱德这次发行募集资金总额62,000.00万元,扣除与这次发行有关的费用后募集资金净额为54,244.39万元。阿莱德最终募集资金净额比原计划多20,879.24万元。阿莱德于2023年2月6日披露的招股说明书显示,该公司拟募集资金33,365.15万元,分别用于5G通信设施零部件生产线G基站设备用相关材料及器件研发项目和补充流动资金。
阿莱德本次发行费用总额(不含增值税)为7,755.61万元,其中,兴业证券股份有限公司获得保荐及承销费用4,911.32万元。
2022年1-9月,阿莱德实现营业收入27,139.60万元,同比增长4.81%;实现归属于母公司股东的净利润4,790.78万元,同比下降2.52%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,721.51万元,同比下降3.38%;经营活动产生的现金流量净额为3,511.91万元,同比下降26.92%。
阿莱德预计2022年度的营业收入为38,500万元至40,500万元,同比增长3.44%至8.81%;预计纯利润是7,100万元至7,500万元,同比增长1.26%至6.97%;预计扣除非经常性损益后的归母纯利润是7,000万元至7,400万元,同比增长0.05%至5.77%。
阿莱德表示,上述2022年度财务数据为公司初步测算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。
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